1. لماذا نحتاج تقارير مخصصة في ERPNext؟

التقارير القياسية مهمة، لكنها لا تكفي دائمًا. كل شركة تحتاج مؤشرات حسب إدارتها: مبيعات حسب مندوب، مخزون بطيء الحركة، فواتير غير محصلة، طلبات مفتوحة، أو تكلفة إنتاج.

2. Report Builder بدون كود

Report Builder مناسب للمستخدم المتقدم الذي يريد استخراج حقول من DocType واحد أو من Child Table بدون كتابة كود. يمكن اختيار الأعمدة والفلاتر والترتيب وحفظ التقرير.

1. اختر DocType.
2. حدد الأعمدة المطلوبة.
3. أضف فلاتر واضحة.
4. احفظ التقرير باسم مفهوم.
5. اختبر التقرير بصلاحيات المستخدمين.

3. Query Report باستخدام SQL

Query Report يستخدم عندما نحتاج تقريرًا مبنيًا على أكثر من جدول أو منطق تجميعي لا يكفيه Report Builder. يجب كتابة SQL آمن وواضح مع أعمدة مفهومة وفلاتر قابلة للاستخدام.

4. Script Report للتقارير المتقدمة

Script Report مناسب للتقارير التي تحتاج منطق Python، حسابات خاصة، تجميعات معقدة، أو جداول ديناميكية. هذا النوع يحتاج حذرًا لأنه أقوى وأكثر حساسية.

• استخدمه عند الحاجة الفعلية فقط.
• افصل منطق الأعمدة عن منطق البيانات.
• اختبر الأداء على بيانات كثيرة.
• وثق الفلاتر والمعادلات.

5. Dashboards والمؤشرات

لوحة المعلومات ليست صفحة مليئة بالأرقام. يجب أن تعرض مؤشرات قليلة ومهمة: مبيعات الشهر، تحصيلات متأخرة، مخزون حرج، أو أوامر عمل مفتوحة.

6. Auto Email Reports

يمكن إرسال التقارير المحفوظة دوريًا بالبريد الإلكتروني. هذا مفيد لتقرير مبيعات يومي، ذمم أسبوعي، أو مخزون حرج، بشرط أن يكون التقرير محفوظًا ومراجعًا.

7. صلاحيات التقارير والصفحات

التقرير قد يكشف معلومات حساسة، لذلك يجب ربطه بالأدوار المناسبة. ليس كل مستخدم يرى تقارير الأرباح أو الرواتب أو الذمم.

8. جودة التقرير قبل الاعتماد

• هل الأرقام تطابق التقرير القياسي؟
• هل الفلاتر واضحة؟
• هل الأداء مقبول؟
• هل المستخدم يفهم معنى كل عمود؟
• هل التقرير يخدم قرارًا واضحًا؟